Consulenza patrimoniale

Il primo passo è l’analisi dei rischi a cui è esposto il patrimonio, l’individuazione degli interessi che si vogliono tutelare e la scelta della migliore strategia.
Il nostro approccio prevede dunque una completa mappatura del patrimonio del cliente con particolare attenzione agli aspetti finanziari, assicurativi, previdenziali, immobiliari, fiscali, legali e successori.
La pianificazione del passaggio della ricchezza da una generazione all’altra è una opportunità per garantire l’integrità del patrimonio, un sicuro trasferimento dei beni e l’ottimizzazione del carico fiscale.
Per una strategia di successo è necessaria la conoscenza delle regole della trasmissione del patrimonio, la valutazione degli aspetti fiscali e la prevenzione rischi.